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2018-04-24
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“十四五”期间，“双碳”预期下的新能源产业将是经济发展主线之一。
2021年12月30日，国务院国有资产监督管理委员会发布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，提出到2025年，中央企业产业结构和能源结构调整优化要取得明显进展，可再生能源发电装机比重达到50%以上。2022年1月7日，发改委召开会议研究碳中和，会议指出依然要把碳中和放在环资工作的突出位置，包括加快完善“1+N”政策体系、新增可再生能源和原料用能不纳入能耗总量控制等。
分析指出，新能源投资的增长，往往可以带动如有色金属、电线电缆等配套设备的增长。中信证券也在研报中表示，能源电网的投资除了具备推动能源转型升级的建设保障功能外，还具备一定的基建属性，其中如核电站、水电站、风光大基地、特高压线路等大型工程都具备较强的产业链投资带动能力。
近期，国内高压、特高压电缆的主要生产商，国家电网、南方电网核心供应商之一的通达股份（002560.SZ）正在紧锣密鼓地筹备新一轮的产线扩张计划。
立足主业扩产线
2021年12月21日，通达股份发布公告，以自有资金人民币1000万元投资设立河南通达久通电缆有限公司（以下简称“通达久通”）。此次投资，旨在进一步拓展公司电线、电缆产品产业链，扩充公司中低压电缆、光伏电缆等产品产能。
2022年1月7日，通达股份再度公告，为了扩大生产规模，进一步拓展公司电线、电缆产品产业链，扩充公司光伏电缆、橡套电缆、特种电缆、中低压电缆等产品产能，全资子公司通达久通以约1156.57万元的价格成功竞拍一批电线电缆生产设备。
两次公告相隔不到半个月，新晋成立的子公司便已开始大手笔购置固定资产，不难看出通达股份的战略规划决心。资料显示，此次的电缆生产设备主要来源于河南久通电缆有限公司。该企业原为河南省最大的电缆生产商之一，注册资本高达3亿元，在豫东地区曾有较高的市场占有率。后因管理不善、风控失当，企业的经营一度陷入停滞。
据了解，为了扩张产能、开发新产品，其中的部分核心技术设备对通达股份而言非常关键。
先进设备待释放十亿产能
根据公告信息，此次竞拍的电线电缆设备主要包含电子辐照加速器、连续硫化机组、35KV交联生产线、铜（铝）大拉机、笼绞机、管绞机、铝合金大拉机、框式绞线机、成缆机、屏蔽装铠一体机、铜带屏蔽绕包机、护套挤出机及其他辅助设备及检测设备。在产品领域，上述设备可用于光伏电缆、橡套电缆、特种电缆、中低压电缆的生产、检测等。
连续硫化机组则是一种较为新型的电缆绝缘导线制造设备。硫化是一道传统的橡胶加工工序，连续硫化则是利用高温加速硫化的原理，通过将未硫化橡胶半成品从硫化装置的一端装入，通入高温高压蒸汽，并使之连续移动，从而快速获得硫化制品的方法。对比PVC电缆，橡套电缆（以橡胶作为绝缘导线的电缆）通常在防水、耐变形、可移动性等方面表现较好。
而电子辐照加速器是一种通过加速器产生高能电子，辐射加工到物体表面使物体发生物理反应，从而获得某种性能的加工设备，广泛应用于化工、农产品和医疗等领域。在电缆行业，这种加工技术又被称为辐照交联。辐照交联电缆不仅在阻燃性、耐磨性、耐腐蚀性等产品性能上胜过普通电缆，同时产品附加值也较高。该产品在欧美发达国家较为普遍，被认为是最理想的电线电缆之一，国际上用电子加速器生产辐照交联电线已是辐射加工行业中的第一大产业。
头豹研究院数据显示，中国现运行的电子辐照加速器仅约700台，其中85%为国产，另有约15%为进口设备。相关业内人士指出，我国电力电缆生产企业大部分集中在江苏、浙江等华东地区,电子辐照加速器在河南等北方省市并不常见，全省可能只有个位数的存量。公司方面透露，按照原久通电缆的产能规划，该整套设备在满产的情况下，每年的产值可高达10亿元。
剑指万亿电缆大市场
从产业链层面看，近期部分有色金属商品价格高位回落，通达股份选择在此节点扩产或存在成本端的考量。上期所数据显示，截至2022年1月11日，沪铜主力合约价格收于69720元/吨，沪铝主力合约价格收于21495元/吨，分别较2021年10月的价格高位下降约11%和15%。
另从下游需求端看，随着新能源装机量加速增长，电缆产业正迎来新一轮发展良机。据国家能源局统计，2021年全国可再生能源发电装机规模历史性突破10亿千瓦，水电、风电装机均超3亿千瓦，海上风电装机规模跃居世界第一，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关。根据国网能源研究院预计，到2050年我国电源装机容量总额将达到50亿千瓦，其中风电和光伏的装机容量占比超过50%；电力总需求达到12.4—13.9万亿千瓦时，其中风电和光伏发电量占比接近40%。
据悉，新能源设施对电缆绝缘层性能有一定门槛要求。如光伏电缆的材料需要对抗强紫外线、剧烈温度变化和化学侵蚀情况等。海底电缆在机械强度和防腐性上的要求极高，由连续硫化机组生产的橡套电缆便适合在此类环境下使用。此外，辐照交联电缆由于其较长的使用寿命，可应用于如轨道交通等大型基建设备领域。
前瞻产业研究院数据显示，2018年我国电线电缆行业的销售收入超过1.4万亿元，同比增速3.60%，其中包括裸电线、电力电缆、装备电缆等细分领域。该机构还指出，我国的电线电缆行业集中度低、高度分散化，市面上的产品以中低端为主，能够提供高端产品的企业占比仅约1%，市场对优质产品的需求缺口较大。
通达股份的传统主力产品为超高压、特高压电力电缆，通常应用于长距离、大跨度输电线路。公司在公告里表示，随着上述生产设备的投产，有利于公司快速具备光伏电缆、橡套电缆、特种电缆、中低压电线电缆等新产品的生产能力，对扩充公司产品链、实现长远发展具有积极的影响。
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